В лихие девяностые Нижний Новгород жил по своим суровым законам. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и лишь заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новым поручением стала рискованная сделка в одной из контор — обмен чемодана с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовились кинуть людей Михалыча, сорвав сделку и оставив бандитов ни с чем.
