Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока легенда о таинственном рейве у мавританской границы не становится их главной нитью. В погоне за миражом они проникают в подпольный мир пустынных тусовок.
С каждым километром пути мифический рейв обретает всё более реальные очертания. Отец с сыном пересекают выжженные солнцем просторы, понимая, что этот запретный фестиваль может стать ключом к разгадке тайны исчезновения. Их надежда крепнет с приближением к загадочной границе двух миров.