Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, несчастной в своем браке. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду и утешение.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Прототипами персонажей становятся люди из его окружения, а центральной фигурой оказывается таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем. Этот роман становится не просто литературным творением, а отражением сложной эпохи и человеческих судеб.