1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его приездом в советскую столицу проникает необъяснимая чертовщина и мистика, а его необычная свита начинает сбивать с толку обывателей и запутывать их сознание. Однако за внешним флером невероятных событий скрывается иная, невидимая простым смертным грань визита Воланда.
За театральными фокусами и головокружительными проделками его свиты таится нечто большее — глубокий смысл, обращенный к самым основам человеческой природы. Кажущиеся развлечения оборачиваются испытаниями, а магия становится инструментом, вскрывающим пороки и добродетели московских жителей.