Иван празднует свой пятидесятый день рождения, окруженный заботой двух дочерей — сильной и смелой Марьи и юной колдуньи Софьи. Их жизнь в Белогорье течет спокойно, пока не появляется колдун Северин с тревожным предсказанием о грядущей беде. Его слова нарушают привычный уклад, заставляя семью готовиться к испытаниям, которые грозят изменить всё.
Чтобы защитить отца и родные земли, Софья отправляется в прошлую Москву, где ей предстоит встретиться с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марья остается в городе, чтобы вступить в схватку со злом, которое угрожает настоящему. Их пути расходятся, но цель у сестер одна — спасти тех, кто им дорог.