Капитан полиции Илья Смагин переживает тяжелую утрату — в ходе спецоперации он теряет не просто служебного пса, а верного друга Рагдая, одного из самых талантливых поисковиков в кинологической службе. Теперь перед Смагиным и его командой стоит сложная задача: найти и обезвредить банду наркоторговцев, а также выяснить, где они прячут свой товар. Илья сомневается, что когда-нибудь сможет найти собаку, способную заменить ему Рагдая.
В это время Смагину передают письмо от погибшего коллеги, который, предчувствуя свою судьбу, просит его позаботиться о своей собаке Луше. Луша, скорбя по хозяину, отказывается от еды и почти не реагирует на окружающих. Илья забирает её к себе и вскоре обнаруживает, что у собаки невероятное чутьё, но при этом крайне сложный и упрямый характер.
