Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако удар в спину наступающей армии может сорвать все успехи.
Остановить эту угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских лазутчиков, прежде чем те успеют нанести удар. От их действий зависит, сможет ли наступление продолжиться без потерь в самом уязвимом месте.
