Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сейчас называют экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся серьезным испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, тоже наделенная паранормальными дарами. Она пытается вернуть ребенка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.