Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ, всегда готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры, и он начинает задумываться о своём месте в системе.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает приглашение в ленинградский Комитет. Теперь он занимается охраной высших должностных лиц города, осваивая тонкости новой службы. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, работающей на киностудии. Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
