Владивосток 1920 года. Двое юношей, оказавшихся в горниле гражданской войны, вынуждены скрываться под маской братства. Илья, выросший под опекой японского офицера, и Аркадий, наследник белогвардейских традиций, объединяются ради выживания, хотя их истинные чувства далеки от родственных.
Их пути не раз пересекутся в бурные 1920-1930-е годы, полные драматических поворотов. Оба потеряют голову от Жени, дочери красного командира, а позднее окажутся по разные стороны истории: Аркадий выберет сотрудничество с фашистами, тогда как Илья, даже оказавшись в нацистском концлагере, продолжит сопротивление.