Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до долгожданной победы остаются считанные месяцы. Но в прифронтовой полосе орудует жестокая банда, чьи дерзкие убийства будоражат умы. Нападающих никто не видит в лицо, а на месте каждого преступления остаются мастерски выполненные портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма для чего-то более страшного. Когда к операции подключается сотрудник НКВД Рудаков, старый друг Сазонова, в подозрении оказываются все без исключения. Никто не знает, кому можно доверять в этой смертельно опасной игре.